Willkommen!

Wir begleiten Sie als kompetenter Berater bei der Ruhestandsplanung. Gemeinsam klären wir Ihren Finanz- und Sicherheitsbedarf und planen, wie Sie Ihr Vermögen einsetzen werden.

Als zertifizierter Generationenberater klären wir, welche Schritte notwendig sind, damit auch bei Krankheit, Pflege oder im Todesfall, alles so läuft, wie Sie es wünschen.

Nutzen Sie unsere vorausschauende Generationenberatung!

Ruhestandsplanung – was ist das?

Ruhestandsplanung ist immer individuell. Sie hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen, Einkommen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ebenso ab wie von den Ihren Zielen und Wünschen. Machen Sie eine Bestandsaufnahme und klären Sie, wohin die Reise gehen soll.

Zentrale Themen der Ruhestandsplanung

 

Sie sehen: Ruhestand hat viele Facetten! Sicherlich haben Sie auch für sich bereits Pläne gemacht oder sind gerade dabei.

Denn Ruhestandsplanung ist mehr als Altersvorsorge. Ruhestandsplanung fragt, was wann und wofür gebraucht wird. Wie kann das Vermögen, ob finanziell oder persönlich, dazu beitragen, die individuellen ziele und Wünsche auch im Alter zu erreichen?

Ruhestandsplanung – zwei Beispiele

Begleiten Sie die Eheleute Werner sowie Herrn Breitling auf ihrem Weg in den finanziell gesicherten Ruhestand.

Ruhestandsplanung – was kostet das?

Ruhestandsplanung kostet Sie vor allem Zeit und Gedanken, und natürlich auch ein Honorar.

Wir denken, alles drei ist gut investiert.

Claritos Preisliste:

Erfassung Ihrer Stammdaten und persönlichen Situation

Ermittlung Lebensstandard

Ergebnispräsentation

Schriftlicher Bericht und Zusammenfassung

75 €

75 €

180 €

60 €

Zusätzlich können anfallen:

Einkünfteberechnung je Art

Rentenversicherungen je Vertrag

Kapitalanlagen je Depot oder Vertrag

Sonstige Versicherungen je Vertrag

Alternativberechnungen

20 €

30 €

30 €

15 €

nach Aufwand

Vereinbaren Sie gerne ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir gemeinsam klären, was Sie erwarten können und welche Anforderungen Sie haben.

Ruhestandsplanung – der nächste Schritt

Sie haben bereits Verantwortung übernommen, und möchten Ihr finanzielles Engagement rechtzeitig vor dem geplanten Start in den Ruhestand sorgfältig prüfen.

Werden Sie jetzt aktiv und stellen Sie die Weichen für die kommenden Jahre.

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