Generationenberatung in Hamburg und darüber hinaus
Wir begleiten Sie als kompetenter Berater bei der Ruhestandsplanung. Gemeinsam klären wir Ihren Finanz- und Sicherheitsbedarf und planen, wie Sie Ihr Vermögen einsetzen werden.
Als zertifizierter Generationenberater klären wir, welche Schritte notwendig sind, damit auch bei Krankheit, Pflege oder im Todesfall, alles so läuft, wie Sie es wünschen.
Nutzen Sie unsere vorausschauende Generationenberatung!
Ruhestandsplanung ist immer individuell. Sie hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen, Einkommen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ebenso ab wie von Ihren Zielen und Wünschen. Machen Sie eine Bestandsaufnahme und klären Sie, wohin die Reise gehen soll.
Ruhestandsplanung erfordert einen Perspektivwechsel sowie Kreativität. Es geht nicht mehr darum, Vermögen aufzubauen, sondern sinnvoll für die Erhaltung der Lebensqualität einzusetzen und dabei auch andere nicht zu vergessen.
Die Wahl der richtigen Kapitalanlage, die Verwendung der selbst genutzten oder vermieteten Immobilie, Umgang mit Darlehen, Absicherung von Risiken, werden in dieser Lebensphase oft anders betrachtet. Eine rechtzeitige Ruhestandsplanung bietet Ihnen die Chance, eventuelle Defizite aufzudecken und ggf. zu heilen.
Welchen Betrag haben Sie im Ruhestand monatlich zur Verfügung?
Falls ja: wir gratulieren Ihnen. Steigen Sie tiefer ein und klären Sie noch offene Punkte Ihrer Planung.
Falls nicht: Ihr erster Schritt sollte die Ermittlung des verfügbaren Betrags sein. Darauf aufbauend lassen Sie dann die übrigen Themen richtig einordnen.
Begleiten Sie die Eheleute Werner sowie Herrn Breitling auf ihrem Weg in den finanziell gesicherten Ruhestand.
Sehen Sie, wie die Familie Werner Ihre Angelegenheiten ordnet und Übersicht für den dritten Lebensabschnitt schafft.
Begleiten Sie Herrn Breitling bei der Frage, welcher Krankenversicherungstarif für ihn zukünftig der richtige ist.
Ruhestandsplanung kostet Sie vor allem Zeit und Gedanken, und natürlich auch ein Honorar. Wir denken, alles drei ist gut investiert.
| Unser Leistungsangebott Ruhestandsplanung | |
| Ruhestandsplanung Basispaket inkl. schriftlichem Bericht und Ergebnispräsentation | 550 € |
| Einkommensberechnung je Einkunftsart | 25 € |
| Renten- oder Lebensversicherung je Vertrag | 35 € |
| Kapitalanlagen je Vertrag / Depot | 35 € |
| weitere Einkommensquellen je Vertrag | 35 € |
| Krankenversicherung je Vertrag | 25 € |
| Zusatzleistungen zur Ruhestandsplanung | |
| Alternativberechnung | 120 € |
| Individuelle Aufgabenstellungen | nach Absprache |
| Tarifoptimierung Ihrer privaten Krankenversicherung | |
| Ersteinschätzung für Claritos Mandanten | kostenfrei |
| Ersteinschätzung für Interessenten | 35 € |
| Tarifwechselberatung inkl. aller in Frage kommenden Tarifalternativen | 790 € |
| Vollmachten und Verfügungen | |
| Privatvollmacht inkl. Patienten- und Betreuungsverfügung | 259 € |
| Unternehmervollmacht inkl. Privatvollmacht und Verfügungen | 279 € |
| Partnervollmacht inkl. Patienten- und Betreuungsverfügung je Partner | 219 € |
| Sorgerechtsverfügung für mdj. Kinder | 89 € |
| Notfall Unterstützung 24/7 weltweit | 49 € p.a. |
| Sonderkonditionen für junge Kunden unter 28 und Existenzgründer | ab 119 € |
Für Ihre individuellen Anforderungen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Sprechen Sie uns an!
Sie haben bereits Verantwortung übernommen, und möchten Ihr finanzielles Engagement rechtzeitig vor dem geplanten Start in den Ruhestand sorgfältig prüfen. Werden Sie jetzt aktiv und stellen Sie die Weichen für die kommenden Jahre.
In dieser Broschüre erläutern wir die Kernthemen: Vermögen sichern, Erhaltung des Lebensstandards, Gesundheitsvorsorge und Pflegeabsicherung, Änderungen der steuerlichen Situation, Vorsorgevollmacht sowie Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge.
Große Theaterstr. 7, 20354 Hamburg oder nach Vereinbarung anderswo, gerne auch online.
Tel. 040 / 386 55 387